2015年6月の運用成績

   

2015年6月の運用成績です。
aa201506

ポートフォリオ

◇積立 ←変更あり
SMT G株式インデックス
eMAXISバランス8資産均等
ニッセイTOPIXインデックス
ニッセイ外国株式インデックス
野村インデックスF新興国株式

◇保有のみ ←変更あり
ニッセイ日経225インデックス
ニッセイ国内債券インデックス←積立停止

含み損益率

+2.3%

雑感・課題

6月上旬にリバランスしました。プラス「私にとって投資とは?」をよく考えて、リスク許容度を引き揚げました。結果、以下のような変更があります。
◇国内株:外国株:バランス投信の比率を 1:1:3 → 2:2:1に変更
◇国内債券の積立を停止:含み損が解消するまで保有予定
◇リバランスの外国株クラスとして:積立とは違う銘柄(ニッセイ)で購入

ちょっとわからなかったこと

国内株の投信を一部売って利益確定、そのお金を全額リバランス用に再投資しましたが、この再投資分は損益計算上、元本としていいのかな?そうすると、5月度+4.3%→6月+2.3%まで下がりました。

もやもやしていたことを実行に移した感じです。これで自分自身腑に落ちたのか、リバランス後いい感じで”ほったらかし”が出来ています。












 -
運用成績