2016年5月の運用成績

   

2016年5月の運用成績です。

<5月31日時点の状況>

aa201605

 ポートフォリオ

◇積立  ←変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
eMAXISバランス8資産均等
ニッセイTOPIXインデックス

◇保有のみ
SMT G株式インデックス
ニッセイ国内債券インデックス
ニッセイ日経225インデックス
野村インデックスF新興国株式

 

 含み損益率

-1.6%

 

 雑感・課題

5月は学校関連や夏の遊びの計画&準備に忙しく、月末までアクセスしないままでした。結果としては、前月より含み損が1%ほど戻っています。プラスに転じるまであと少し。
6月はリバランスの月です。無リスク資産:リスク資産=7:3(または待機資金考えて8:2)を確認したら、目指すアセットアロケーションとポートフォリオも見直ししたいと思います。具体的にはこんな見直しを。
1)株の比率アップ
2)自社株(持ち株会経由)をアロケーションに含める
3)この1年で出てきた低コストファンドに乗り換えるかどうか考える。

自社株入れたら外国株比率ものすごーく上がるから、ノーセルリバランスできるかどうか・・・
 
 

 
 












 -
運用成績