2017年6月の運用成績

   

2017年6月の運用成績です。<2017年6月29日現在>

 投信ポートフォリオ

◇積立  変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
ニッセイTOPIXインデックス
eMAXIS Slim バランス8資産均等

◇スポット買い New
Vanguard High Dividend Yield (VYM)

◇保有のみ 変更なし
SMT G株式インデックス
ニッセイ日経225インデックス
野村インデックスF新興国株式
eMAXIS バランス8資産均等

 

 含み損益率

11.7%
(除く待機資金:15.1%)

 

 雑感・課題

リバランス

5月にフライングで一部リバランスしましたが、まだ先進国株クラスの乖離が大きかったので今月もリバランスを続行しました。具体的には米ドルで保有していた待機資金でETFを買いました。結果、目標とする「先進国クラス50%」に近づきました。が、5月、目標に近づけた国内株クラスがまた離れてきた。どこかで計算を間違ったみたい(汗 乖離がかろうじて許容範囲だからしばらく様子見ることに。

初ETF

初ETFはバンガードの高配当株です。下半期、米国市場は下落すると思ってるのに買っちゃいました。そして約定後さっそく下がりました。世の中こんなもんです。今回はスポット買いですが、今後買い増すかわかりません。価額がどーんと落ちたら買いますかもしれませんし、逆にどーんと上がってアセットアロケーションが崩れたら売るかもしれません。NISA口座はスポット投資・5年以内に利益確定(ロールオーバーしない)と思っています。

 

定例のリバランスが終わってすっきり。また1年、コアのインデックス投信はコツコツ積み立てていきます。残っている待機資金は、下がると見込んでいる下半期にむけてスタンバイです。全部米ドルだけど。

 

 

 

 

 

 












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