2016年8月の運用成績

   

2016年8月の運用成績です。

<2016年8月30日現在>

201608aa

 

 ポートフォリオ(投資信託)

◇積立  ←変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
eMAXISバランス8資産均等
ニッセイTOPIXインデックス

◇保有のみ
SMT G株式インデックス
ニッセイ国内債券インデックス
ニッセイ日経225インデックス
野村インデックスF新興国株式

 

 含み損益率

-3.2%

 

 雑感・課題

トータルのアセットアロケーションも含み損もほぼ前月と同じ。でも、内訳をみると、広がった国内投資信託の含み損を、米国株の増えた含み益が埋めてくれています。分散が大事ってこういうことですね。

BREXITの件も耳にしなくなり、リオ・オリンピックのメダルラッシュに沸く雰囲気に、勝手に「市場は復調」だと思っていたピヨママ。1カ月ぶりに口座にアクセスしていたら、投資信託の含み損が大きくなっていて、ほうっ!と思った次第です。そして必要な数字をエクセルに移してそっと閉じる・・・。 夏休み中、旅行したり、博物館やイベントに出かける機会が多かったため、消費活動が普段の3倍くらい活発化しているピヨ家。景気回復(?)してたのは、我が家だけだったか。

8月、超低コストの新ファンドのニュースが駆け巡りましたね。eMAXIS 8資産均等と同じバランスファンドが気になっています。実質コストが高くなりそう、という意見もあるようなので、今すぐ飛びつくつもりはありませんが、資料読み込んでeMAXISとの違いなどをしっかり押さえておきたいと思います。(9月の課題)

 












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