2016年5月の運用成績
2016年5月の運用成績です。
＜5月31日時点の状況＞
ポートフォリオ
◇積立 ←変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳバランス８資産均等
ニッセイTOPIXインデックス
◇保有のみ
ＳＭＴ Ｇ株式インデックス
ニッセイ国内債券インデックス
ニッセイ日経２２５インデックス
野村インデックスF新興国株式
含み損益率
-1.6%
雑感・課題
5月は学校関連や夏の遊びの計画＆準備に忙しく、月末までアクセスしないままでした。結果としては、前月より含み損が1％ほど戻っています。プラスに転じるまであと少し。
6月はリバランスの月です。無リスク資産：リスク資産＝７：３（または待機資金考えて８：２）を確認したら、目指すアセットアロケーションとポートフォリオも見直ししたいと思います。具体的にはこんな見直しを。
１）株の比率アップ
２）自社株（持ち株会経由）をアロケーションに含める
３）この1年で出てきた低コストファンドに乗り換えるかどうか考える。
自社株入れたら外国株比率ものすごーく上がるから、ノーセルリバランスできるかどうか・・・