2020年12月の運用成績~ポートフォリオが動いた~

   

2021年12月の運用成績です。

<2021年12月30日現在>

 ポートフォリオ

◇積立  変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
ニッセイTOPIXインデックス
eMAXIS Slim バランス8資産均等

◇保有のみ 変更あり
Vanguard High Dividend Yield (VYM) 売却
3M(ティッカーMMM)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) New!
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)New! 
自社株(個人口座におろしたもの)

これとは別に持株会にて自社株を積立保有しています。
流動性が悪いのでこのポートフォリオとは別管理しています。

 

 含み損益率

50.5% (引き出した自社株を除いて 36.9%)

 

 雑感・課題

NISA枠で銘柄交代

2021年で非課税期間が終わるVYMを売却、それで得たお金と待機資金とで別のファンドを買いました。
今まで放置していたNISA枠を利用したのは、今後の制度変更の大枠を理解し、「わからないものへの不安」がなくなったことが大きいです。知らない物を面倒だと放置するのは老いの第1歩だと反省して勉強しました(笑
こんなに高値で買ったのにさっそく含み益がでています。S&Pが6%、オールカントリーが5%、うれしいけどこの右肩上がり気味が怖いです。あー、さっさと売り抜けたい。

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