2025年5月の運用成績～贈与完了～
2025年5月の運用成績です。
<2025年6月1日現在>
ポートフォリオ
◇積立 変更なし
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
eMAXIS Slim 先進国株
eMAXIS Slim国内株式（ＴＯＰＩＸ）
近鉄グループホールディングス
INPEX
ソフトバンク
自社株（個人口座におろしたもの）
これとは別に持株会にて自社株を積立保有しています。
流動性が悪いのでこのポートフォリオとは別管理しています。
含み損益率
56.5%
雑感・課題
自社株の贈与完了！
長年つみたててきた自社株の一部を、子供たちの口座に移しました。贈与の契約書つくったり、証券会社とやりとりしたり、めんどくさーーーーーーーーーーーい！でも終わったのでよかったです。贈与の株数は少なめに設定。手続き中に相場が動いて110万を超えないようにです。移した後、子供の口座で売って彼らの積立にあてたかったのですが円高に推移しているようなので様子見です。 （詳しい話は別記事にします・・しよとおもう・・したい・・気長にお待ちください）
資産は減少（あたりまえですが）
あたりまえですが、贈与したら株数が減り、Myリスク資産の絶対額がへりました。資産のトラッキングシートでは取得原価も調整したので含み損益率だけを見ていきたいと思います。額をみてると暴落の時心臓がキュっとなるんだよね。月収分くらい減ったらやっぱりキュっ。