2016年2月の運用成績

   

2016年2月の運用成績です。

<2月28時点の状況>

2016febaa

ポートフォリオ

◇積立 & スポット投資 ←変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
eMAXISバランス8資産均等
ニッセイTOPIXインデックス

◇保有のみ
SMT G株式インデックス
ニッセイ国内債券インデックス
ニッセイ日経225インデックス
野村インデックスF新興国株式

含み損益率

-7.9%

雑感・課題

  • 2月の10日前後に外国株・国内株クラスをスポット買いしました。
  • 結果、取得基準価額が下がり、現在の含み損は-7.2%になっています。(スポット買い前は約-12%)
  • スポット買いはNISA枠を利用しています。リバランスの時に売却が必要になったら、税金対策としてNISA枠から売却予定です。
  • 先月とは違い、今回のスポット買いはリバランス的にしてみましたが、その後の戻しで外国株クラスの割合が理想のアセットアロケーションより少し多くなりつつあります。











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