2019年9月の運用成績～ＮＩＳＡどうする？～
2019年9月の運用成績です。
<2019年9月30日現在>
ポートフォリオ
◇積立 変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
ニッセイTOPIXインデックス
eMAXIS Slim バランス８資産均等
◇保有のみ 変更なし
ニッセイ日経２２５インデックス
eMAXIS バランス８資産均等
eMAXIS Slim国内株式（ＴＯＰＩＸ）
Vanguard High Dividend Yield (VYM)
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
楽天・全米株式インデックス
３M（ティッカーMMM)
自社株
これとは別に持株会にて自社株を積立保有しています。
流動性が悪いのでこのポートフォリオとは別管理しています。
含み損益率
33% （待機資金のぞいて32%)
雑感・課題
含み益33%！？
計算まちがってるのかもしれません。自社株を持株会から引き出したためアセットアロケーション乱れてる、というのが先月の話。その後、為替と株価の兼ね合いでリスク資産合計の含み益が30%を超えました。うむ。すごすぎ。日々は消費税もあがったし、色々支出が多くてお財布がどんどん軽くなってる感覚なのですが。
ＮＩＳＡ、ロールオーバー用の書類が届いた
今年もロールオーバーを指示するための書類が証券会社から届きました。12月で非課税期間をおえるものは、2015年に購入したｅＭＡＸＩＳバランス８資産均等１つだけです。
去年（2014年購入分）はロールオーバーしない派を宣言し、とっとと売却しましたので、今年もとっとと売却する予定です。本当は来年もＮＩＳＡ枠使い切れるわけないので、今プラスなんだったら持っていてもいいんですけどね。
関連記事：2014年購入分のＮＩＳＡ、ロールオーバーする？しない？