2023年7月の運用成績～リバランスしました～
2023年7月の運用成績です。
<2023年7月31日現在>
ポートフォリオ
◇積立 変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
ニッセイTOPIXインデックス
eMAXIS Slim バランス８資産均等
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
◇保有のみ 変更あり
3M（ティッカーMMM)
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 売却
自社株（個人口座におろしたもの）
米国債券
これとは別に持株会にて自社株を積立保有しています。
流動性が悪いのでこのポートフォリオとは別管理しています。
含み損益率
49.3%
引き出した自社株を除いて26.8%
雑感・課題
リバランスしましした
先の記事でも書いたように、先進国株・米国株の投資信託を売って投資金額を少し減らしました。（関連記事：リバランスしました～全体の金額を抑える～）
売却したのはこの２つです。S&Pの方は一般ＮＩＳＡでの保有だったので、利益率20％を超えたら売る、のマイルールに沿って売却しました。
- ニッセイ外国株式インデックファンド （＋88％）
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（＋25％）
この結果、アセットアロケーションの円グラフが変化しました。毎月同じような円グラフだったのですが、今回は先進国クラスが半分以下になった！売った分は待機資金に移動しただけなので国内株クラスの比率はかわりません。待機資金は（機会を逸しているのは承知の上）このままおいておいて、来年のＮＩＳＡ積立につかおうかな。