2016年2月の運用成績
2016年2月の運用成績です。
＜2月28時点の状況＞
ポートフォリオ
◇積立 & スポット投資 ←変更なし
ニッセイ外国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳバランス８資産均等
ニッセイTOPIXインデックス
◇保有のみ
ＳＭＴ Ｇ株式インデックス
ニッセイ国内債券インデックス
ニッセイ日経２２５インデックス
野村インデックスF新興国株式
含み損益率
-7.9%
雑感・課題
- 2月の10日前後に外国株・国内株クラスをスポット買いしました。
- 結果、取得基準価額が下がり、現在の含み損は-7.2%になっています。(スポット買い前は約-12%)
- スポット買いはNISA枠を利用しています。リバランスの時に売却が必要になったら、税金対策としてNISA枠から売却予定です。
- 先月とは違い、今回のスポット買いはリバランス的にしてみましたが、その後の戻しで外国株クラスの割合が理想のアセットアロケーションより少し多くなりつつあります。