2015年6月の運用成績
2015年6月の運用成績です。
ポートフォリオ
◇積立 ←変更あり
ＳＭＴ Ｇ株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳバランス８資産均等
ニッセイTOPIXインデックス
ニッセイ外国株式インデックス
野村インデックスF新興国株式
◇保有のみ ←変更あり
ニッセイ日経２２５インデックス
ニッセイ国内債券インデックス←積立停止
含み損益率
＋2.3%
雑感・課題
6月上旬にリバランスしました。プラス「私にとって投資とは？」をよく考えて、リスク許容度を引き揚げました。結果、以下のような変更があります。
◇国内株：外国株：バランス投信の比率を １：１：３ → ２：２：１に変更
◇国内債券の積立を停止：含み損が解消するまで保有予定
◇リバランスの外国株クラスとして：積立とは違う銘柄（ニッセイ）で購入
ちょっとわからなかったこと
国内株の投信を一部売って利益確定、そのお金を全額リバランス用に再投資しましたが、この再投資分は損益計算上、元本としていいのかな？そうすると、5月度+4.3%→6月+2.3%まで下がりました。
もやもやしていたことを実行に移した感じです。これで自分自身腑に落ちたのか、リバランス後いい感じで”ほったらかし”が出来ています。